od体育官网上市银行谨慎对待房贷这些银行涉房风险加大丨财报观察

　　在国有商业大行中，建设银行的房地产业不良率最高（达5.64%），交通银行的房地产业不良率增长最快，一年增长2.19个百分点至4.99%。

　　银行涉房，包括对公房地产业（主要为开发贷）以及个人住房（即按揭贷）。据中国房地产报记者统计，已公布数据的17家上市银行（包括六大国有商业银行）中，2023年末房地产业不良率较2022年上升的有11家，仅6家下降。

　　其中，重庆农商银行（即渝农商行）房地产业不良率飙升至9.27%，居上市银行之首，远高于上市农商行中3.42%的平均水平。

　　在国有商业大行中，建设银行的房地产业不良率最高（达5.64%），交通银行的房地产业不良率增长最快，一年增长2.19个百分点至4.99%。

　　记者从财报数据中观察到，银行业对房地产态度整体仍偏谨慎。17家上市银行中，2023年末房地产业余额增加的仅7家，其中5家为国有商业银行，2家为股份制商业银行（兴业银行和浙商银行）。

　　作为个人住房发放主力，2023年，六大国有商业银行个人住房合计减少5568.57亿元，2022年合计增加4049亿元，2021年合计增加24843亿元。

　　一向被银行视作优质资产的个人住房，其不良率亦整体上涨。已披露个人住房不良率的16家银行中，有11家上升，1家持平。其中，郑州银行个人住房不良率最高，达1.17%；其次是重庆农商行，达1.11%；渤海银行个人住房不良率为0.97%，接近1%。

　　近年来，重庆农商行一直在努力压降房地产，但房地产业不良率却在飙升，且连续两年居行业最高。

　　据其财报，2022年末，重庆农商行投向房地产业余额44.04亿元，同比下滑6.04%；房地产业不良率却达7.28%；2023年末，该行继续压降房地产业余额至34.58亿元，但不良率仍飙升至9.27%。

　　在2022年财报中，重庆农商行把“锅”甩给了行业大环境。其表示，受房地产行业景气度较差等因素影响，个别房地产企业资金链断裂导致资产质量下降，房地产行业不良余额及不良率有所上升。在2023年财报中，则未见重庆农商行对房地产业不良率继续攀升作出说明。

　　3月28日晚，重庆农商行发布2023年财报的同时，还披露一则人事变动——副行长舒静被解聘。次日，舒静被曝出涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。作为主管会计工作超8年的副行长及会计机构负责人，舒静的落马给重庆农商行蒙上了一层阴影。

　　重庆农商银行，不仅是国内首家成功实现A+H上市的农商行，也是西部地区首家成功实现A+H上市的银行，是重庆本土最大的金融机构。然而，在个人住房不良率方面，重庆农商行的表现也在业内排名倒数第二，仅优于郑州银行。

　　近年来，重庆农商行还屡次因为信贷违规被监管处罚，处罚事由包括流程各个阶段，如“‘三查’不尽职”“监控不力资金被挪用”“贷后管理不到位”等。

　　郑州银行涉房不良率亦居于行业高位。截至2023年末，郑州银地产业不良率为6.48%，较2022年末上升2.42个百分点。2023年，郑州银行共计提损失准备金58.92亿元。

　　从去年起，郑州银行就在忙着“追债”。不久前，其连续披露3份公告，被起诉对象皆为房企，包括康桥地产集团、河南美景新瑞房地产、郑州鑫盈置业有限公司、鑫苑（中国）置业等，涉及放贷金额近22亿元。

　　值得注意的是，郑州银行的个人住房不良率同样非常高，2023年末为1.17%，虽较2022年末的1.65%有所下降，但在上市银行中仍是最高的。郑州的楼盘烂尾率在全国城市中也属于高位。有机构统计，郑州有106个烂尾楼盘，触及超过60万居民利益；主城区每100人中就有8人受烂尾楼困扰。

　　同在重庆的另一家银行重庆银行，其房地产业不良率仅低于重庆农商行，与郑州银行并列行业“第二高”。2021～2023年，重庆银地产业不良率分别为4.71%、5.88%、6.48%，持续上升。

　　国有商业大行中，建设银行、交通银地产业不良率均增长较快，分别从2022年末的4.36%、2.8%攀升至2023年末的5.64%、4.99%，分别上升1.28和2.19个百分点。

　　“过去一年，受制于房地产整体行情影响，不良率、不良有所暴露。但整体对公房地产资产质量仍处在可控水平。”交通银行副行长殷久勇在业绩会上表示，从目前来看，特别是1～2月份，市场销售还比较低迷，部分房地产企业风险仍在出清过程中，房地产风险管控还需要进一步加强。

　　股份制商业银行中，光大银地产业不良率增长最快，从2022年末的3.89%增至2023年末的5.33%，增长1.44个百分点；其次是招商银行，房地产业不良率为5.25%，一年上升1.18个百分点。

　　据中国房地产报记者统计，已披露财报数据的17家上市银行，2023年末房地产业余额为6.39万亿元，同比增长3.37%。其中，6家国有商业大地产业余额4.29万亿元，同比增长6.2%，总规模在17家上市银行中占比67%；10家股份制银地产业余额2.096万亿元，同比减少1.95%。

　　对房地产业投放规模最大、增加最多的是中国银行。截至2023年末，中国银地产业余额为10685.91亿元，一年增加投放984.81亿元。其中，在中国内地的房地产业余额为8747.47亿元，一年增加1009.19亿元。

　　第三名是兴业银行，其对房地产业新增投放814.23亿元；而其2023年末房地产业不良率仅0.84%，较2022年末的1.3%继续降低。

　　一位业内人士评论称，兴业银地业减控主要集中在2021年下半年，绝大部分银地产业减控主要在2022年上半年、甚至2022年下半年。行业变差时，减控越早的银行，最终的损失率就越小，任何行业都这样。

　　2023年压降房地产业力度最大的是招商银行、交通银行，去年一年两个银地产业余额分别减少493.13亿元、307.77亿元，这两家银行的房地产业不良率亦增加较快，压降房地产正是控风险需要。

　　根据房地产业不良生成额及房地产业不良余额变动情况推算，2022年上半年、2023年上半年，兴业银行分别处置房地产业不良72.5亿元、40.5亿元，合计113亿元；招商银行分别处置房地产业不良18.5亿元、5亿元，合计23.5亿元；仅这两个半年，兴业银行比招商银行就多处置房地产业不良89.5亿元。

　　未来一段时间，房地产行业质量管控仍是银行业重点领域工作。殷久勇表示，将持续加强对房地产业务风险管理，对重点风险房企实行提级管理，一户一策制定和落实好风险管控策略，持续跟踪出险房地产企业和项目风险变化情况，加大监测频率和贷后管理力度，做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置，努力保持房地产行业整体质量总体稳定。

　　“会按照应收尽收、应核尽核原则，加大存量风险资产清收处置力度。从目前情况来看，大概率招行今年整个房地产业不良生成绝对额比2023年会有所下降。”招商银行副行长朱江涛在业绩会上说。

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