od体育官网深信服2023年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业” 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的 “网络安全相关业务”的披露要求

　　网络安全是指网络系统（包括硬件、软件、基础设施等）中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。网络安全的主要目标包括实现信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。

　　一般而言，网络安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。随着云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的融合发展，网络与信息安全风险全面泛化，风险的种类和复杂度亦显著增加。因此，网络安全产品与服务种类相较于传统分类不断得到充实与细化，网络安全产业范畴也得到不断延伸和拓展，正逐渐从内网安全扩展到万物互联的安全，从基础设施安全扩展到业务安全、社会安全乃至。

　　云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的ICT资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。用户可以使用各种形式的终端通过网络获取ICT资源服务。

　　按部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类；按服务层次分类，云计算可以分为IaaS、PaaS和SaaS三个层次。

　　近年来，随着传统行业数字化转型和智能升级进程加快，云计算、人工智能、大数据等技术的应用范围不断扩大，各行业用户面临着更多由新技术诱发的网络威胁，全球网络威胁形势愈发严峻，用户在网络安全上的投入呈增长态势。据IDC发布的《全球网络安全支出指南》（2024年V1版）显示，2022年全球网络安全IT总投资规模为1,890.1亿美元，并有望在2027年增至3,288.8亿美元，五年复合增长率约为11.7%。中国网络安全市场规模预计将从2022年的123.5亿美元快速增长至2027年的233.2亿美元，期间年复合增长率为13.5%，高于全球平均水平。IDC指出，未来中国网络安全市场将更加成熟，在整体技术市场组成中，安全防御硬件设备逐步云化，网络安全软件和服务市场持续增长，五年复合增长率分别为16.7%和16.3%。

　　尽管中长期而言，中国网络安全市场的发展前景良好，但2022年以来，受宏观经济下行压力增大等因素影响，政府和企业在网络安全方面的预算增幅有所降低，需求侧表现不佳，加之市场竞争日趋激烈，短期内中国网络安全市场增长有所放缓。IDC发布的《2023年第四季度中国IT安全硬件市场跟踪报告》显示，受宏观经济、预算收紧等因素的影响，2023年中国IT安全硬件市场规模达到224.8亿元人民币（约合31.6亿美元），同比下降0.9%，增速不及预期。

　　近年来，我国网络安全法律法规体系和标准体系的不断完善、优化，《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保》及相应配套法规落地实施，《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等产业政策相继颁布，为体系和能力建设的长远发展提供了坚实的制度保障和政策指引。2023年，我国发布了一系列关于数据安全、网络安全和关键信息基础设施保护的具体政策文件，包括但不限于《关于促进数据安全产业发展的指导意见》《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》以及首个关键信息基础设施安全保护的国家标准《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》，旨在提升网络安全服务机构的能力水平和服务质量，推进网络安全服务认证体系建设。

　　中长期看，数字经济产业规模、发展速度和长期潜力整体向好，网络安全作为经济社会数字化转型的重要组成部分，行业投入均有望持续增加，公司所处行业有较大的发展空间和潜力。

　　近年来，重点产业的供应链攻击、数据泄露等安全事件层出不穷且危害性强，对和产业稳定构成威胁。网络攻击技术加速演进升级，导致网络安全挑战更加复杂多样。面对上述日益严峻的网络安全威胁态势，各行业从实战效果出发，侧重“及时发现和响应”能力。这对各行业加大网络安全建设投入，尤其是信息基础设施建设有着重要的引领和驱动作用。

　　2023年，以Chat GPT为代表的生成式人工智能的出现和快速普及，使恶意攻击代码和钓鱼攻击的生成变得愈加简单，攻击事件呈指数型增长。同时，经人工智能加持后的攻击更加难以辨别，尤其是借助自动化攻击手段，让攻击者可以更快速、准确地发现漏洞或对网络发起攻击，大幅增加网络攻击的波及面，这给防守方带来更大的管理和技术挑战，但也给网络安全厂商带来了历史性的机遇。因此，面对攻击方使用生成式人工智能，且防守方能力瓶颈短期内难以突破的情况下，防守方也要充分拥抱人工智能，以AI赋能防守，才能应对人工智能时代的安全挑战。

　　AI技术的应用，尤其是在XDR（Extended Detection and Response，可扩展检测响应）平台中的集成，也使得网络安全进入了新的智能化阶段。XDR平台通过整合多个安全功能，如端点检测和响应（EDR）、网络流量分析（NTA）、安全信息和事件管理（SIEM）等，提供了一个统一的检测和响应框架。随着生成式人工智能技术的飞速发展，XDR平台将利用AI大模型显著增强其检测与响应能力，进一步优化运维效率。目前，XDR平台已逐步被国内客户所接纳，预计未来几年更多中国企业将把XDR平台整合到安全运营体系，以提升应对网络安全挑战的能力。

　　随着虚拟化及云服务理念的渗透，我国网络安全技术趋势出现变化，正由以硬件交付安全产品，人工交付安全服务的形式，逐步向云化、SaaS化方式交付技术和服务等形式转变。同时，面对愈加复杂的网络安全现状和数字化发展趋势，单一或叠加交付网络产品的方式已经不能满足用户的安全需求，国内外安全厂商正不断转型，着重通过发展云化、服务化方式来构建和交付核心安全能力，通过产业促进、自发开放等方式扩大厂商间、产品间的对接，灵活部署网络安全产品和解决方案，以提升整体安全效果。

　　根据《中国网络安全产业分析报告（2023年）》，2023年上半年中国网络安全服务型企业数量同比增长32.5%，成为网络安全市场扩容的主要力量。根据IDC发布的《2023上半年中国IT安全服务市场跟踪报告》，其中托管安全服务（MSS）市场继续保持双位数增速的快速增长。托管安全服务（MSS）的双位数增速进一步证明了市场对于专业安全服务的需求正在迅速增长。这种服务通常包括7*24小时的安全监控、威胁检测、事件响应等，帮助企业有效应对日益复杂的网络安全威胁。

　　2023年，国内整体社会预期偏弱，经济的相对疲软对政府财政收入和企业盈利能力均构成一定压力，导致在网络安全领域的投资有一定程度的缩减和延后。这一变化对网络安全业务的拓展和产品交付产生了一定的负面影响。此外，我国网络安全市场产品碎片化、同质化的趋势，以及整体协同能力不强等问题，亦成为制约网络安全产业持续快速、良性发展的因素之一。

　　当前，云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，全球 IT企业不断通过加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。作为云计算的先行者，北美地区占据云计算市场的主导地位，以中国为代表的亚洲云计算市场发展潜力较大，整体产业呈现稳健发展的良好态势。同时，随着企业上云用云的程度持续加深，用户在服务形态、平台性能、数据安全、建设成本等方面的需求呈多元化。在原有公有云、

　　私有云、混合云的基础上，市场又催生出了分布式云、专有云、托管云等新型部署模式。具体而言，我国云计算产业的发展整体呈现出以下几方面特征：

　　随着数字化转型和数字中国建设的深入推进，云计算作为新兴产业，已逐步成为数字经济发展的关键支撑。国家和地方政府纷纷出台政策，支持数字产业发展，其中云计算被确定为国家“十四五”规划的重点发展产业之一。

　　根据中国信通院发布的《云计算（2023年）》，2022年全球云计算市场规模达到 4,910亿美元，同比增长19%。中国云计算市场规模达到 4,550亿元，同比增长40.91%，其中私有云市场规模为1,294亿元，同比增长25.3%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，在经济下行期依旧保持较高的抗风险能力，预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。

　　IDC的《全球ICT支出指南：行业与企业规模》（2024年V1版）显示，中国IaaS支出的五年复合增长率达到17.4%，远超其他硬件支出部分，这表明企业在云服务尤其是基础架构层面的投资正在加大，且增长速度远超其他硬件支出部分。这一趋势不仅反映了云计算在中国企业信息化进程中的核心地位，也预示着未来几年内云服务将持续作为推动企业级ICT市场增长的重要动力。

　　随着企业上云的逐渐深入，传统行业开始面临新的挑战，既要通过上云实现快速业务开展，又要牢牢把握数据主权，因此“分布式云”和“混合IT”模式开始成为更优选择。其既充分利用本地数据中心资源，满足低时延、高安全的业务需求，又能通过“一切服务化”的 IT能力供给模式，能够更好地推动云计算向传统行业渗透。艾瑞咨询发布的《2023年中国科技与IT十大趋势报告》指出，预计到2025年，传统行业将成为云市场的主导力量，金融、工业、汽车等领域的云支出将持续增长。

　　IDC发布的《全球ICT支出指南：行业与企业规模》（2024年V1版）显示，企业级ICT硬件支出以五年复合增长率8.7%的速度超过了GDP增速，在不考虑设备支出的情况下增速更为明显；而在中国市场，服务器和存储设备的投资五年复合增长率达到了8.5%，显示出企业对于数据处理和存储能力提升的需求日益增强。赛迪顾问发布的《中国分布式存储市场研究报告（2023年）》指出，受数据要素价值持续释放、分布式架构场景加快普及和线上经济加速发展、丰富数字治理实践等因素影响，中国分布式存储市场规模快速发展，2022年中国分布式存储市场规模达到104.2亿元，尽管相比集中式存储仍有一定差距，但2020-2022年市场规模增速要比集中式存储高了近20个百分点。2023-2025年，数字中国建设进入关键时期，分布式存储的高扩展性、高效作业、高可靠性等优势将越发显著，市场规模持续增长，预计到2025年有望达到211.4亿元。

　　随着AI大模型技术的快速发展，当前主流的共享存储搭配本地SSD盘（Solid State Disk，固态硬盘）的存储架构已无法满足企业的发展要求。各行各业正积极拥抱AI大模型，开展AIGC自动内容生成、智能开发、智能客服、智能机器人等多种新型人工智能业务。然而，昂贵的AI算力成本以及海量的训练数据存储和管理需求成为制约行业发展的障碍。而具备高性能、高可用、高性价比的训练推理一体化方案，预计将从2024年开始快速进入千行百业，AI算力将进入普惠时代。同时，分布式存储系统因其高扩展性、大容量以及高性能特点，能够支撑AI业务的全流程。这种存储系统能够协同管理数据的全生命周期管理，有望成为各行业首选，并迎来高速增长。

　　凭借多年的持续创新和开拓，公司现已发展成为国内网络安全领域具有一定核心竞争力和市场地位的企业，同时云计算及 IT基础设施业务也逐渐占据一定市场优势地位。

　　自公司成立以来，公司的技术实力获得了多项荣誉及称。